“医药集采变天了！我邻居王大爷上周刚清仓医药股，结果这周政策一出直接拍断大腿！”上周五上海药品集采办突然甩出新规，这次不光要砍价，还要给创新药开绿灯！更魔幻的是，周五还在跌停板的煤炭股，周末港口煤价直接飙到700元/吨，有股民在股吧喊话：“这哪是烧煤，这是在烧钱啊！”
先说医药这波神操作。这次集采文件第17条写得明明白白：独家品种降价幅度不超过15%，创新药直接跳过集采！知道这意味着什么吗？恒瑞医药上周五尾盘突然拉升7个点，机构资金净流入12亿！更绝的是某糖尿病新药企业，集采还没开标，股价已经翻倍。但别急着冲，看看长春高新就知道，生长激素集采那天直接跌停，现在还在地板上摩擦。
再说说煤炭这出过山车。周五陕西煤业刚涨停，周末就传出大秦线检修延期消息。现在秦皇岛5500大卡动力煤报价705元，比上周涨了45块！不过要注意，神华最新长协价才699元，市场价已经出现倒挂。
有私募大佬在朋友圈晒单：“周五打板中国神华的，周一记得挂跌停价止损。”但山西某煤老板透露，他们矿现在每天限产20%，说是要“响应能耗双控”，实际库存只够卖15天。
AI硬件板块才是真疯魔。英伟达H200订单排到2025年，亚马逊直接包下台湾某CPO厂商全年产能！中际旭创上周五龙虎榜显示，四家机构狂买9.2亿，股价创历史新高。更夸张的是沪电股份，PCB产品涨价30%还供不应求，有投资者在互动平台问：“你们厂门口是不是天天有卡车排队拉货？”
但小心高位接盘，光模块行业去年产能过剩的教训还历历在目。稀缺金属这波有点反常识。锑价突破10万/吨创15年新高，湖南黄金旗下矿场因为环保停产，导致市场流通量锐减。有个段子说：“现在收废旧电池的比收黄金的还赚钱。”更诡异的是，某小金属上市公司董秘上周突然辞职，第二天公司就公告发现大型钨矿，股价连续三个20cm涨停。
不过要当心，这类股票经常是“见光死”，看看前年的锂矿炒作就知道。最后说说这个摩尔线程。这家成立才5年的国产GPU厂商，最近搞出个大新闻，他们的MTT S80显卡居然能跑《黑神话：悟空》！虽然帧数只有45帧，但要知道英伟达RTX4060要卖2399元，而摩尔线程官网预售价才1599元。更劲爆的是，某A股公司公告说给摩尔线程代工芯片，结果连续三个交易日涨停被关小黑屋。
不过技术宅们要注意，这家公司到现在还没拿到显卡出口许可证，国内市场再大也架不住同行内卷啊。现在市场最魔幻的是，这五个板块的龙虎榜上，同时出现方新侠、章盟主、炒股养家这些顶级游资的身影。更离谱的是，某券商首席分析师昨晚直播时说：“现在买股票就像开盲盒，你永远不知道明天哪个政策会引爆哪个板块。”